Infor übernimmt SSA Global (vom 15. Mai 2006)

16.05.2006

Zusammen drittgrößter ERP-Anbieter weltweit

Chicago, 15. Mai 2006 – SSA Global (NASDAQ: SSAG), weltweit tätiger Anbieter von erweiterter Unternehmenssoftware und Dienstleistungen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt, nach der Infor, einer der größten Hersteller von Unternehmenssoftware für die Fertigungsindustrie und den Handel, SSA Global übernehmen wird.

Gemäß der Vereinbarung wird Infor 19,50 US-Dollar pro Aktie in bar an die Inhaber von SSA Global-Aktien zahlen. Die Vereinbarung wurde von dem Special Committee of Independent Directors und dem Board of Directors von SSA Global genehmigt. Die Parteien erwarten den Abschluss der Transaktion im dritten Kalenderquartal 2006.
Der Abschluss unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der SSA Global-Aktionäre. Aktieninhaber, die rund 84 Prozent der ausgegebenen SSA Global-Aktien repräsentieren, haben dem Merger bereits zugestimmt.

„Mit dieser Übernahme wird Infor zum drittgrößten Anbieter von Unternehmenssoftware, mit einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden US-Dollar“, sagt Jim Schaper, Chairman und CEO, Infor. „Infor hat sich durch das Zusammenfügen und Entwickeln von branchenspezifischen, erstklassigen Unternehmenslösungen zu einer bedeutenden Größe in der Branche entwickelt und bietet seinen Kunden damit eine flexible Auswahl.“

„In einem sich rapide konsolidierenden Markt haben wir gesehen, dass Größe und Gewicht zählen“, sagt Mike Greenough, Chairman, President und CEO, SSA Global. „Diese Transaktion nutzt allen Beteiligten – unseren Investoren, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern.“

Das Special Committee wurde beraten von Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP und erhielt eine Fairness Opinion von Houlihan, Lokey, Howard & Zukin. SSA Global wurde beraten von Schulte Roth und Zabel LLP sowie J.P. Morgan Securities Inc.

Infor wurde beraten von Kirkland & Ellis LLP. Die Finanzierung der Akquisition übernehmen J.P. Morgan Securities Inc. und Credit Suisse (USA) LLC; erwartet wird eine Kombination aus vorrangig gesicherten Darlehen (Senior Secured First-Lien Credit Facilities) und Verbindlichkeiten (Second-Lien Debt) in US-Dollar und Euro.

Über die Transaktion
In Verbindung mit der geplanten Fusion wird SSA Global bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Erklärung (Proxy Statement) einreichen. Investoren und Wertpapierinhabern wird geraten, diese Erklärung zu lesen, sobald sie verfügbar ist, da sie wichtige Informationen enthalten wird. Unter http://www.sec.gov können Investoren und Wertpapierinhaber eine kostenlose Kopie dieser Erklärung und weitere Dokumente, die vom Unternehmen und der US-Börsenaufsichtsbehörde herausgegeben werden, erhalten, sobald diese verfügbar sind. Die Erklärung und die Dokumente können auch kostenlos unter http://investor.ssaglobal.com angefordert werden.

Die bindende Vereinbarung über die Übernahme von SSA Global Technologies, Inc. wurde unterzeichnet von Magellan Holdings, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Infor Global Solutions AG. Die Konditionen der Übernahme beinhalten den Kauf des gesamten SSA Global-Aktienkapitals zum Preis von 19,50 US-Dollar pro Aktie in bar. Infor gehört zum Beteiligungsportfolio von Golden Gate Capital und Summit Partners.

Telefonkonferenz
Aus Anlass der Übernahme wurde eine Telefonkonferenz organisiert. Ein Mitschnitt dieser Telefonkonferenz ist als Audio-Webcast auf der Website von SSA Global unter http://investor.ssaglobal.com verfügbar und für etwa drei Monate abrufbar. Zudem ist eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis Montag, den 29. Mai 2006 verfügbar. Für das Abhören dieser Aufzeichnung wählen Sie bitte 001-617-801-6888, Passwort 47565560.

Kurzprofil Infor
Infor ist ein globaler Software-Anbieter, der sich ausschließlich darauf fokussiert, erstklassige Lösungen für ausgewählte Branchen in der Fertigungsindustrie und im Großhandel anzubieten. Infor liefert integrierte, marktführende Produkte, die essenziellen Herausforderungen von Unternehmen in den Bereichen Supply Chain Planning, Enterprise Asset Management, Relationship Management, Demand Management, ERP, Warehouse Management und Business Intelligence . Mit mehr als 3.100 Mitarbeitern in 50 weltweiten Niederlassungen bietet Infor Lösungen in derzeit 100 Ländern für 24.700 Kunden. Mehr Informationen über Infor und das Lösungsportfolio des Unternehmens finden sich unter www.infor.com


Kurzprofil SSA Global
SSA GlobalTM ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für mittlere und große Unternehmen, hauptsächlich der Fertigungs- und Verbrauchsgüterindustrie sowie der Dienstleistungsbranche. Das Unternehmen bietet Lösungen für das Enterprise Resource Planning (ERP), Financial Management, Human Capital Management, Corporate Performance Management, Customer Relationship Management, Product Lifecycle Management, Supply Chain Management und Supplier Relationship Management. Mit Hauptsitz in Chicago/USA und weltweit mehr als 50 Standorten betreut SSA Global Kunden in über 90 Ländern. Weitere Informationen unter www.ssaglobal.com

SSA Global™ ist die konzernweite Marke für Produktlinien und Tochtergesellschaften von SSA Global Technologies, Inc. Das SSA Global-Logo, SSA Global und forward faster sind Warenzeichen und SSA ist ein eingetragenes Warenzeichen von SSA Global Technologies, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen genannten Namen von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen sind Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

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